EJ Portal Klienta

Wystaw fakturę

Utwórz fakturę sprzedaży i przygotuj ją do wysyłki do KSeF.

Nowa faktura

Sprzedaż KSeF

Nabywca

Wyszukaj po nazwie lub NIP

Ostatni kontrahenci

Nabywca nie posiada NIP ani innego identyfikatora podatkowego (osoba prywatna)

Nabywcą jest grupa VAT, a usługa lub towar jest dla członka tej grupy

Paragon fiskalny Faktura do paragonu

Dokument

Rodzaj dokumentu Tryb wystawienia KSeF Numer Data wystawienia Data sprzedaży Termin płatności Sposób płatności Waluta Kurs NBP

Zapłacono przed wystawieniem (brutto) Data otrzymania płatności

Opcjonalnie. Wpisz kwotę otrzymaną przed wystawieniem faktury. Program pokaże na fakturze pełną wartość sprzedaży, zapłaconą część i tylko pozostałą dopłatę.

Nabywca

NIP / VAT ID

Nazwa

Adres Rachunek bankowy

VAT / JPK

Typ transakcji VAT / JPK Typ dokumentu JPK Oznaczenie KSeF JPK GTU JPK Procedury JPK

Pozycje faktury

Najczęściej używane pozycje

Wpisuję cenę

Nazwa towaru/usługi / PKWiU Ilość J.m. Cena jedn. netto Wartość netto Rabat % Stawka VAT Ryczałt Kwota VAT Brutto

Razem netto0,00 PLN

VAT0,00 PLN

Do zapłaty0,00 PLN

Brak pozycji do podsumowania.

Dodatkowe informacje (opcjonalnie)

Panel kontrolny miesiąca

Priorytety administratora: KSeF, ZUS, podatki, deklaracje i zamknięcie miesiąca.

Najpierw zajmij się tym

Czego brakuje

Ostrzeżenia

Lista faktur

Przegląd faktur sprzedaży, podgląd i wysyłka do KSeF.

Rok Miesiąc Płatność

Szukaj faktury sprzedaży Sortowanie

Faktury sprzedażowe

Podgląd faktury

Wybierz fakturę z listy po lewej stronie.

Dokumenty zakupowe

Przekaż dokument, sprawdź jego stan i uzupełnij tylko brakujące dane.

Nowe dokumenty0Nieotwarte w tej firmie

Wszystkie dokumenty0W aktywnej firmie

Łączna wartość brutto0,00 złWedług widocznych dokumentów

Dodaj fakturę ręcznie

Numer faktury Data wystawienia Data zakupu

Sprzedawca

NIP / VAT ID sprzedawcy Typ zakupu VAT / JPK Typ dokumentu zakupu JPK Oznaczenie KSeF JPK Forma płatności Termin płatności Waluta Kurs NBP Rodzaj zakupu Pojazd

Kwoty według stawek VAT

Netto Stawka VAT VAT Brutto

Razem netto: 0,00 VAT: 0,00 Brutto: 0,00

Faktury zakupowe

Szukaj faktury zakupu Miesiąc Rozliczenie Sortowanie

Podgląd faktury

Wybierz fakturę z listy po lewej stronie.

Magazyn i produkcja

Stany, dokumenty PZ/WZ/PW/RW/MM, szablony, zlecenia produkcyjne i wycena według średniej ważonej.

Ładowanie gospodarki magazynowej…

Kadry i Płace

Kartoteka osób, umowy, naliczanie wypłat oraz dokumenty ZUS i PIT.

Kartoteka osób

Nieobecności

Kodeksowo przyjmujemy nominalnie 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w tygodniu. Choroba obniża wynagrodzenie zasadnicze i jest rozbijana na wynagrodzenie chorobowe pracodawcy oraz zasiłek ZUS.

Miesiąc podglądu Typ nieobecności Od Do Dni Godziny Procent Rodzaj zasiłku Podstawa ręczna dla pierwszego miesiąca ubezpieczenia Kod świadczenia / przerwy RSA Od którego dnia świadczenia rehabilitacyjnego Źródło świadczenia rehabilitacyjnego Wskaźnik waloryzacji podstawy Numer decyzji ZUS świadczenie w okresie ciąży (100%) niezdolność z ubezpieczenia wypadkowego (bez okresu wyczekiwania) Opis

Dodaj pracownika / zleceniobiorcę

Zmiana danych obowiązuje od

Przy edycji osoby program zapisze poprzednie dane w historii i od wskazanej daty zacznie stosować nową wersję.

Dane identyfikacyjne

Imię Drugie imię Nazwisko Nazwisko rodowe PESEL NIP podatnika Data urodzenia Płeć Obywatelstwo Rodzaj dokumentu tożsamości Seria i numer dokumentu

Adres zamieszkania do ZUS i PIT-11

Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica Nr domu Nr lokalu Kod pocztowy Miejscowość Poczta Adres opisowo

Podatki i ZUS

Urząd skarbowy podatnika Oddział NFZ Rachunek bankowy Email Telefon posiada obecnie status ucznia/studenta Status ucznia/studenta od (opcjonalnie) Status ucznia/studenta do (opcjonalnie) Status potwierdzony na dzień

Nie wpisuj daty końcowej, jeżeli jej nie znasz. Kartoteka jest jedynym źródłem statusu dla umów zlecenia. PIT-0 do 26 lat program stosuje niezależnie od statusu ucznia/studenta, do ustawowego limitu przychodów.

Członek rodziny do ZUS ZCNA

zgłaszaj członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego przez ZCNA

Urlop wypoczynkowy

Lata z wykształcenia do stażu urlopowego Lata poprzedniego zatrudnienia Inne lata zaliczane do stażu Urlop zaległy na początek roku Dodatkowy urlop roczny Norma dobowa urlopu pierwsza praca w życiu - urlop nabywany po 1/12 za każdy miesiąc

Potrącenia z wynagrodzenia

Pozostało alimentacyjne Pozostało komornicze / egzekucyjne Pozostało inne potrącenie Opis potrącenia

Wpisz łączną kwotę, która została do potrącenia. Program przy naliczaniu wypłaty sam pobierze dopuszczalną część według rodzaju umowy i typu potrącenia. W szczegółach konkretnej wypłaty możesz zmienić kwotę potrąconą tylko w tym naliczeniu.

Umowy

Dodaj umowę

Numer umowy Osoba Typ umowy Rodzaj umowy o pracę Stanowisko / przedmiot Kod wykonywanego zawodu ZUS 5. cyfra kodu ZUS - emerytura/renta 6. cyfra kodu ZUS - niepełnosprawność Pełny kod tytułu ubezpieczenia ZUS Rodzaj pracy / czynności Miejsce wykonywania pracy Data zawarcia umowy Od Do Dzień rozpoczęcia pracy Kwota brutto Rodzaj przygotowania Rok nauki Sposób ustalania wynagrodzenia Ręczna podstawa GUS Ręczny procent Szkoła / ośrodek Opiekun praktycznej nauki Składniki wynagrodzenia Termin wypłaty Wymiar etatu Norma dobowa / tygodniowa System czasu pracy Urlop wypoczynkowy Okres wypowiedzenia Planowana liczba godzin zlecenia Stawka godzinowa zlecenia Potwierdzanie godzin zlecenia Sposób wypłaty zlecenia Planowany okres kolejnej umowy po próbie Przyczyna wyjątku limitu 33/3 Informacja dodatkowa / klauzule KUP

PIT-2 / kwota zmniejszająca nie pobieraj zaliczek PIT na wniosek podatnika (PIT-2 cz. J, przewidywane dochody do 30 000 zł) Data otrzymania wniosku Stosuj od miesiąca wypłaty Stosuj do miesiąca wypłaty

Wniosek obowiązuje wyłącznie w roku wskazanym w polu „od”. Program nie pobierze zaliczki, dopóki dochód u tego płatnika nie przekroczy 30 000 zł. Po przekroczeniu limitu naliczy zaliczkę bez kwoty zmniejszającej.

na wniosek podatnika pobieraj zaliczkę PIT 32% status ucznia/studenta pobrany z kartoteki

Najpierw wybierz osobę.

równoległy tytuł ubezpieczenia chorobowe dobrowolne przy zleceniu

Ciągłość ubezpieczenia chorobowego

Początek bieżącego ubezpieczenia chorobowego Dni poprzedniego ubezpieczenia zaliczane do wyczekiwania prawo do świadczenia bez okresu wyczekiwania Podstawa zwolnienia z wyczekiwania Zwolnienie z FP/FS od Zwolnienie z FP/FS do Podstawa zwolnienia z FP/FS

Program stosuje 30 dni wyczekiwania przy ubezpieczeniu obowiązkowym i 90 dni przy dobrowolnym. Poprzedni okres wpisuj tylko wtedy, gdy można go ustawowo doliczyć.

Zbieg tytułów do ubezpieczeń

Równoległy tytuł od Równoległy tytuł do Miesięczna podstawa z innego tytułu ustawowy wyjątek od minimalnej stawki godzinowej Podstawa wyjątku od stawki minimalnej

Program porówna miesięczną podstawę z minimalnym wynagrodzeniem. Narastającą podstawę do limitu rocznego uzupełnia się tylko wtedy, gdy w programie brakuje potwierdzonej historii od innych płatników.

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

osoba uczestniczy w PPK PPK od PPK do Wpłata pracownika % Dodatkowa pracownika % Wpłata pracodawcy % Dodatkowa pracodawcy %

Zakończenie / rozwiązanie umowy

Tryb zakończenia Data dokumentu Data ustania umowy Okres wypowiedzenia Kod przyczyny ZWUA Tryb rozwiązania do ZUS Kod podstawy do ZUS ZWUA Podstawa prawna rozwiązania stosunku pracy Strona inicjująca ZUS Wykorzystany urlop do świadectwa pracy Urlop na żądanie z art. 167² KP Siła wyższa z art. 148¹ KP Urlop opiekuńczy Art. 188 KP Praca zdalna okazjonalna Wynagrodzenie chorobowe art. 92 KP Skrócony okres wypowiedzenia Urlop bezpłatny Urlop ojcowski Urlop rodzicielski Urlop wychowawczy Ochrona stosunku pracy Służba wojskowa Szczególne warunki / charakter pracy Dodatkowe uprawnienia / świadczenia Okresy nieskładkowe Zajęcie wynagrodzenia Praca tymczasowa Informacje uzupełniające świadectwa Powód / uwagi nie naliczaj ekwiwalentu, bo urlop będzie wykorzystany w kolejnej umowie zawartej bezpośrednio

Po uzupełnieniu daty ustania program traktuje umowę jako aktywną tylko do tej daty i przenosi dane do wydruku wypowiedzenia / rozwiązania.

Kalkulator wynagrodzeń brutto / netto

Symulacja korzysta z tych samych zasad co listy płac. Nie zapisuje osoby, umowy ani naliczenia.

Rodzaj umowy Licz od Kwota Miesiąc wypłaty Stawka PIT Kwota zmniejszająca PIT-2 wniosek o niepobieranie zaliczek w tym roku - przewidywany dochód do 30 000 zł Dochód wykorzystany wcześniej u tego płatnika Koszty uzyskania Ubezpieczenia zlecenia Koszty procentowe ulga dla młodych - osoba do 26 lat nalicz PPK PPK pracownika % PPK pracodawcy %

Import HRappka - porównanie naliczeń

Naliczenia

Dokumenty ZUS

Tu przygotowujesz dokumenty osób: ZUA, ZZA, ZWUA, RCA, RSA oraz dokumenty płatnika. Wysyłkę dokumentów ZUS wykonujesz zbiorczo w ZUS płatnika → Rejestr dokumentów.

Podglądy dokumentów osób przygotowywane są według zakresu ZUA/ZZA/ZWUA/RCA/RSA. Po zapisaniu dokument trafia do rejestru ZUS, gdzie go zaznaczysz do podpisu, wysyłki i sprawdzenia potwierdzenia.

Rejestr PIT-11

	Rok	Podatnik	Cel	Status	Przychód	Zaliczka	Numer / UPO	Blokada	Zapisano	XML

Księga przychodów i rozchodów

KPiR tworzona automatycznie z faktur sprzedaży i zakupu.

Remanent roczny

Rok Stan na początek roku Stan na koniec roku Uwagi

Kontrola KPiR

Rodzaj zakupu wybierasz przy fakturze zakupowej. Program przenosi kwotę netto do właściwej kolumny KPiR.

1 Lp.	2 Data zdarzenia	3 Numer KSeF	4 Numer dowodu	5 NIP kontrahenta	6 Nazwa kontrahenta	7 Adres	8 Opis zdarzenia	9 Sprzedaż	10 Pozostałe przychody	11 Razem przychód	12 Zakup towarów	13 Koszty uboczne	14 Wynagrodzenia	15 Pozostałe wydatki	16 Razem wydatki	17 Wolna	18 B+R	19 Uwagi

Miesiąc	Za miesiąc					Narastająco					Zaliczka za miesiąc	Zaliczka zapłacona
Miesiąc	Przychody	Koszty	ZUS społeczne	ZUS zdrowotne	Dochód	Przychody	Koszty	ZUS społeczne	ZUS zdrowotne	Dochód	Zaliczka za miesiąc	Zaliczka zapłacona

To jest robocze wyliczenie rocznego PIT. Program nie generuje jeszcze oficjalnego formularza e-Deklaracji zgodnego ze schematem MF, dlatego tego pliku nie można podpisać ani wysłać do urzędu.

Dodatkowe przychody do PIT-36

Wpisz kwoty z PIT-11, PIT-11A albo informacji z ZUS. Program doliczy dochody i pobrane zaliczki do rozliczenia rocznego na skali.

Umowa o pracę - przychód Umowa o pracę - koszty Umowa o pracę - zaliczka pobrana Umowy zlecenia/o dzieło - przychód Umowy zlecenia/o dzieło - koszty Umowy zlecenia/o dzieło - zaliczka pobrana Zasiłki z ZUS - przychód Zasiłki z ZUS - zaliczka pobrana

Załączniki do zeznania

Deklaracje roczne PIT

Rok	Formularz	Cel	Status	Podpis	Wysyłka	UPO	Komunikat	XML

Ewidencja przychodów

Właściwa ewidencja dla rozliczenia ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Lp.	Data	Numer dokumentu	Numer KSeF	NIP nabywcy	Nabywca	Opis	Stawka ryczałtu	Przychód

Księgi handlowe

Pełna księgowość prowadzona zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Konto	Nazwa	Bilans otwarcia WN	Bilans otwarcia MA	Obroty miesiąca WN	Obroty miesiąca MA	Obroty narastająco WN	Obroty narastająco MA	Saldo WN	Saldo MA

Zamknięcie roku

Kontrola ksiąg, dekret zamknięcia wyniku oraz bilans otwarcia następnego roku. Okres wynika z miesiąca rozpoczęcia roku obrotowego w ustawieniach firmy.

Warunki zamknięcia

Status	Kontrola	Wynik

Dekret zamknięcia wyniku

Konto	Opis	Wn	Ma

Bilans otwarcia następnego roku

Konto	Nazwa	BO Wn	BO Ma

Opis / uwagi do zamknięcia

Kontrola kont podatkowych

Kontrola uzgadnia zapisy na kontach wynikowych z kwotami przeniesionymi do zestawienia CIT. Konta NKUP pozostają w kosztach bilansowych, ale nie zwiększają kosztów podatkowych.

Konto	Rodzaj	Bilansowo	Podatkowo w CIT	Wyłączone podatkowo

Zaliczki CIT narastająco

Wynik oficjalny pochodzi z zatwierdzonych zapisów. Podgląd roboczy może dodatkowo uwzględniać dokumenty oczekujące w buforze.

Miesiąc	Za miesiąc			Narastająco			Podstawa - inne źródła	Podstawa - zyski kapitałowe	CIT narastająco	Zaliczka należna	Zapłacono	Data wpłaty	Różnica	Akcja
Miesiąc	Przychody podatkowe	Koszty podatkowe	Wynik podatkowy	Przychody podatkowe	Koszty podatkowe	Wynik podatkowy	Podstawa - inne źródła	Podstawa - zyski kapitałowe	CIT narastająco	Zaliczka należna	Zapłacono	Data wpłaty	Różnica	Akcja

Korekty podatkowe

Tu ujmujesz różnice między wynikiem księgowym a podatkowym, np. NKUP, przychody niepodatkowe, koszty podatkowe poza księgami i odliczenie straty.

Miesiąc Źródło przychodów Rodzaj korekty Kwota Pole RPD w JPK_KR_PD Opis i podstawa

Miesiąc	Źródło	Rodzaj	Opis	Kwota	Zapis	Akcja

Zapisane CIT-8

Importowane deklaracje pierwotne i korekty są trwałymi, niezmiennymi wersjami dokumentu.

Wersja	Przychody	Koszty uzyskania	Dochód	Podatek	Plik	Akcja

Rozliczenia międzyokresowe kosztów

Czynne RMK rozkładają poniesiony koszt na okres, którego dotyczy. Bierne RMK ujmują wiarygodnie oszacowany koszt okresu przed otrzymaniem dokumentu.

Harmonogram tworzy PK w buforze. Dopiero zaksięgowanie PK wpływa na oficjalne księgi. Bierne RMK nie są automatycznie kosztem podatkowym do czasu poniesienia kosztu.

Rodzaj / koszt	Dokument	Okres	Konta	Kwota	Zaksięgowano	Pozostało	Podatek	Status	Akcja

Dokumenty oczekujące na zatwierdzenie

Zapisy są propozycjami dekretów. Zaksięgowanie przenosi kompletny i zbilansowany dokument do oficjalnego dziennika oraz księgi głównej.

PK - Polecenie księgowania

Data dokumentu Numer PK Opis Kontrahent / opis pomocniczy

Konto	Opis pozycji	Wn	Ma

Szukaj w buforze

Schematy księgowania wynagrodzeń

Program tworzy w buforze osobne, zbilansowane dekrety dla list płac, umów zlecenia i powołania. PPK oraz potrącenia wymagają konta tylko wtedy, gdy wystąpią w naliczeniu. Jeśli brakuje konta rozrachunkowego, dodaj najpierw jego analitykę w planie kont.

Koszt brutto – umowa o pracę Koszt brutto – umowa zlecenia Koszt brutto – powołanie Składki i PPK pracodawcy Rozrachunki z pracownikami Rozrachunki ze zleceniobiorcami Rozrachunki z osobami z powołania Rozrachunki z ZUS Zaliczki PIT Rozrachunki PPK Potrącenia z wynagrodzeń

Plan kont klienta

Konta podstawowe obsługują automaty księgowań. Dodawaj konta analityczne, aby rozdzielić jednorodne rodzaje kosztów i oznaczenia podatkowe.

Szukaj konta

Konto	Nazwa	Poziom	Nadrzędne	Rodzaj	Charakter	CIT	JPK_KR_PD	Status	Akcje

Środki trwałe

Ewidencja majątku, plan amortyzacji oraz naliczanie odpisów dla KPiR i ksiąg handlowych.

Nowy środek trwały

Nazwa Nr inwentarzowy KŚT Dokument nabycia Data nabycia Data przyjęcia do używania Wartość początkowa Wartość podatkowa Wartość bilansowa Metoda Stawka podatkowa % Stawka bilansowa % Konto kosztu amortyzacji Konto środka trwałego Konto umorzenia Konto kosztu zbycia / likwidacji Lokalizacja Status

Niska wartość - możliwy jednorazowy koszt do 10 000 zł Nie amortyzuj podatkowo Uwagi

Podsumowanie amortyzacji

Odpis naliczony w miesiącu pojawi się w KPiR jako koszt albo w buforze ksiąg jako PK Wn koszt amortyzacji / Ma umorzenie.

Rejestr VAT

Ewidencja sprzedaży i zakupów VAT na podstawie faktur.

Lp.	Data sprzedaży	Data wystawienia	Nr dokumentu	Nr KSeF	NIP nabywcy	Nabywca	Typ VAT/JPK	Netto 23%	VAT 23%	Netto 8%	VAT 8%	Netto 5%	VAT 5%	Netto 0%	Netto zw.	Netto np./inne	Brutto

Lp.	Data zakupu	Data wystawienia	Nr dokumentu	Nr KSeF	NIP sprzedawcy	Sprzedawca	Typ VAT/JPK	Netto z faktury	Netto do odliczenia/JPK	VAT z faktury	VAT odliczony	VAT nieodliczony	Brutto	Uwagi

Deklaracje VAT / JPK

Okres	Rodzaj	Cel	Status	Podpis	Wysyłka	UPO	Podgląd	Komunikat

Centrum deklaracji

Pierwotne deklaracje, korekty, statusy wysyłki, UPO oraz ochrona zapisanych danych.

Rok Rodzaj Status

Okres	Rodzaj	Cel	Status	Ochrona	Kwoty importu	Numer referencyjny	UPO	Akcja

Kasa/Bank

Wyciągi bankowe, płatności oraz ręczne raporty kasowe.

1Wczytaj wyciągMT940 albo PDF z banku

2Uzupełnij operacjePowiąż fakturę, kontrahenta lub konto

3Zapisz cały wyciągDopiero wtedy powstaną zapisy w buforze

Wczytaj kolejny wyciąg bankowy

Wybierz jeden format. MT940 jest formatem zalecanym; PDF służy do banków, które nie udostępniają pliku MT940.

Plik MT940

Wyciąg PDF

1Podaj okres raportuNumer, daty i saldo początkowe

2Dodaj wpłaty i wypłatyPowiąż je z dokumentem albo kontem

3Zapisz raportRaport trafi do bufora księgowego

Nowy raport kasowy

KP oznacza wpłatę do kasy, a KW wypłatę z kasy.

Numer RK Od Do Saldo początkowe Opis

Data	Typ	Dokument	Opis	Kontrahent	Faktura / rozrachunek	Konto, gdy bez faktury	Kwota

Krok 2–3

Wyciągi do sprawdzenia i zapisania

Najpierw uzupełnij wszystkie operacje wyciągu. Następnie zapisz cały wyciąg do bufora księgowego.

Szczegóły

Operacje bankowe

Pozycje wymagające działania są wyróżnione. Użyj „Powiąż”, aby wskazać fakturę, kontrahenta albo konto księgowe.

Data	Operacja bankowa	Kwota	Rozliczenie	Status	Akcje

ZUS płatnika

Składki właściciela/JDG, DRA płatnika, miesięczne komplety ZUS oraz roczne rozliczenie składki zdrowotnej.

Wpisz przelew ZUS właściciela jako jedną kwotę i datę zapłaty. Program sam rozbija ją na społeczne, zdrowotną i FP/FS według należnych składników oraz rozlicza PIT według daty faktycznej zapłaty.

Zwolnienia lekarskie właściciela JDG

Zapisz okres e-ZLA i wynik ZUS. Składki społeczne i FP/FS zostaną obniżone dopiero po potwierdzeniu przez ZUS prawa do zasiłku. Składka zdrowotna pozostaje pełna.

Okres	e-ZLA	Wynik ZUS	Wpływ na składki	Akcje

Termin płatności	Składka za	Społeczne należne	Zdrowotna należna	FP/FS należne	Zapłacono razem	Data zapłaty	Rozliczenie w PIT	Przychód narastająco	Dochód do zdrowotnej	Forma	Uwagi

DRA właściciela / płatnika

Tu przygotowujesz DRA dla właściciela/JDG bez przechodzenia przez kadry. Jeżeli w miesiącu są pracownicy lub zleceniobiorcy, komplet DRA + RCA + RSA przygotuj w Kadry i Płace → ZUS.

Miesiąc deklaracji	Kod / schemat	Społeczne	Zdrowotna	FP/FS	Razem	Status

Rozliczenia płatnika składek

W spółce ZUS wynika z naliczeń pracowników i zleceniobiorców. Składka zdrowotna nie jest liczona od dochodu spółki.

Składka

Rejestr dokumentów ZUS

Tu widzisz wszystkie dokumenty ZUS zapisane w programie: właściciela, komplet miesięczny oraz dokumenty osób utworzone w Kadrach i Płacach. Zaznacz checkboxem dokumenty do podpisu i wysyłki. Rozliczeniowe wysyłaj jako samodzielną DRA albo gotowy Komplet DRA.

Dane odebrane z ZUS

Szczegółowe wyniki przetworzenia dokumentów oraz dane płatnika, ubezpieczonych i rozliczeń udostępniane przez ZUS.

	Okres i dokument	Status	Zawartość	Rozliczenie	Operacje

Kontrahenci

Kartoteka zapamiętanych kontrahentów z faktur, GUS, VIES i białej listy VAT.

Dodaj kontrahenta

Rodzaj kontrahenta Kraj Nazwa NIP / VAT ID Adres E-mail REGON KRS Status VAT Rachunki bankowe Indywidualny termin płatności faktur sprzedaży (dni) Pozostaw puste, aby stosować termin ustawiony dla firmy. Wpisz 0 dla płatności w dniu wystawienia. Konto należności Konto zobowiązań

Lista kontrahentów i rozrachunki

W KPiR rozrachunki są liczone z faktur, korekt i zapisanych płatności. W księgach rachunkowych program korzysta z dekretów na kontach rozrachunkowych.

Szukaj kontrahenta

KSeF

Połączenie z KSeF, certyfikat i tokeny dostępu.

Certyfikat i logowanie

Certyfikat KSeF / kwalifikowany Klucz prywatny KSeF Hasło klucza prywatnego

Certyfikat KSeF i klucz prywatny wgrywasz raz. Hasło jest chronione lokalnie i służy tylko do automatycznego odtwarzania sesji KSeF.

Diagnostyka: logowanie ręczne

Podpisany AuthTokenRequest XAdES

Certyfikat Offline typu 2

Certyfikat Offline Klucz prywatny Offline Hasło klucza Offline

Dokumenty KSeF

Miesiąc

Ustawienia firmowe

Dane firmy, podatki, ZUS, integracje i pojazdy w osobnych sekcjach.

Dane firmy

Nazwa Imię właściciela JDG Nazwisko właściciela JDG Nazwa skrócona ZUS Identyfikator płatnika ZUS Data urodzenia właściciela PESEL właściciela do ZUS Oddział NFZ właściciela Kod wykonywanego zawodu właściciela do ZUA/ZZA NIP REGON Numer rejestrowy BDO

ZUS ZPA - dane rejestrowe spółki

Dane części III formularza ZPA. Data obowiązku składkowego może być pobrana z ustawień ZUS lub daty rozpoczęcia działalności, ale można ją tu wskazać dokładnie.

Czy płatnik podlega wpisowi do rejestru / ewidencji Data wpisu do rejestru / ewidencji Numer wpisu do rejestru / ewidencji Nazwa organu rejestrowego Nazwa organu założycielskiego Data powstania obowiązku opłacania składek Czy płatnik jest jednostką budżetową Czy płatnik jest zakładem budżetowym lub gospodarstwem pomocniczym

Część VII „Dane o biurze rachunkowym” program wypełnia danymi EJ Michalscy: NIP 8792768866, REGON 542264831.

ZUS - składka wypadkowa

Historia stawek wypadkowej

Wpisz od kiedy obowiązuje stopa procentowa. Program dobiera stawkę według miesiąca listy płac albo deklaracji ZUS, a zatwierdzone listy zachowują zapisane wyliczenia historyczne.

ZUS IWA

Kod terytorialny IWA PKD do IWA Wypadki ogółem w roku Wypadki śmiertelne i ciężkie Pracujący w warunkach zagrożenia Adres pełny (opisowo)

Adres siedziby do ZUS i JPK

Te pola program wpisuje bezpośrednio do dokumentów ZUS, w tym ZPA, oraz do plików JPK.

Ulica Numer domu Numer lokalu Kod pocztowy Miejscowość

E-mail do deklaracji i plików JPK

Dodatkowe dane terytorialne do JPK_KR_PD i JPK_ST_KR

Województwo Powiat Gmina

Firmowy urząd skarbowy Środowisko wysyłki ZUS EWD Producent programu dla ZUS EWD Nazwa programu dla ZUS EWD (globalna) Wersja programu dla ZUS EWD Nazwa banku Rachunek bankowy Domyślny termin płatności faktur sprzedaży (dni) Stosowany przy nowych fakturach, jeśli kontrahent nie ma własnego terminu. Wpisz 0 dla płatności w dniu wystawienia. Numeracja faktur sprzedaży Przedrostek numeru faktury

Rozliczenie księgowe i podatek dochodowy

Data rozpoczęcia działalności Data zakończenia działalności Pozostaw puste, jeżeli działalność trwa. Okresy zawieszenia działalności Jeden okres w wierszu, w formacie od miesiąca:do miesiąca. Okresy z zapisanymi dokumentami pozostaną widoczne. Typ podatnika Forma opodatkowania Rodzaj ksiąg / ewidencji Termin obowiązku wystawiania w KSeF To ustawienie pokazuje termin obowiązku. Nie blokuje dobrowolnej wysyłki do KSeF 2.0 od 1 lutego 2026 r. Przy limicie 10 000 zł trzeba kontrolować każdy miesiąc. Zakres programu

Stawka ryczałtu % Status VAT Podatnik VAT czynny od Od tego miesiąca program udostępnia okresy JPK_V7 i VAT-UE oraz kontroluje obowiązek VAT w panelu. Podatnik VAT czynny do Pozostaw puste, jeżeli rejestracja VAT nadal obowiązuje. Podstawa zwolnienia z VAT

Schemat ZUS Data objęcia ubezpieczeniami społecznymi Wymagana przy preferencyjnym ZUS bez ulgi na start. Od tej daty program liczy 24 pełne miesiące preferencji. Kod ubezpieczenia właściciela JDG 5. cyfra kodu ZUS - emerytura/renta 6. cyfra kodu ZUS - niepełnosprawność Dobrowolne chorobowe Społeczne miesięcznie - własne FP/FS miesięcznie - własne Zdrowotna miesięcznie - własna Historia własnych składek ZUS Format: miesiąc=społeczne/FP-FS/zdrowotna. Wpis obowiązuje od wskazanego miesiąca do kolejnej pozycji historii. Sposób rozliczania zapłaconej zdrowotnej przy podatku liniowym Stosuj wybrany sposób od miesiąca

Tryb automatyczny zachowuje dotychczasowe rozliczenia: pozycja ujęta w KPiR nie jest ponownie odliczana od dochodu.

Wakacje skladkowe JDG Miesiac zwolnienia Status wniosku RWS Podstawa finansowania przez budzet Liczba ubezpieczonych w miesiacu poprzednim Limit przychodu 2 mln EUR / brak przychodu Dane pomocy de minimis

Dodatkowe własne składki społeczne zapłacone Dodatkowa zdrowotna zapłacona

Zapłacone zaliczki / ryczałt Historia kwot karty podatkowej z decyzji urzędu Karta podatkowa jest dostępna tylko dla podatników kontynuujących tę formę po 31.12.2021 r. potwierdzam, że podatnik miał kartę 31.12.2021 r. i nie utracił ani nie zrzekł się tej formy

e-Deklaracje MF Domyślna podpowiedź podpisu deklaracji PIT

Przy wysyłce deklaracji program i tak zapyta o sposób podpisu. Tu zapisujesz dane autoryzujące i domyślną podpowiedź.

Imię Nazwisko Data urodzenia Identyfikator PESEL / NIP Kwota przychodu za rok wymagany przez MF Rok przychodu

Składki wpływają na podatek w miesiącu zapłaty. Standardowo program przyjmuje, że składki za poprzedni miesiąc są zapłacone w bieżącym miesiącu.

Pojazdy

Nazwa Nr rejestracyjny Sposób rozliczania Koszty % VAT % Forma używania Data wprowadzenia / umowy Limit podatkowy Wartość auta Limit kosztów

Logowanie

Wymaga działania

Dodaj firmę

Wystaw fakturę

Nowa faktura

Panel kontrolny miesiąca

Najpierw zajmij się tym

Czego brakuje

Ostrzeżenia

Lista faktur

Import faktur sprzedażowych z KSeF

Faktury sprzedażowe

Podgląd faktury

Dokumenty zakupowe

Pobieranie z KSeF

Faktury zakupowe

Podgląd faktury

Magazyn i produkcja

Kadry i Płace

Kartoteka osób

Nieobecności

Dodaj pracownika / zleceniobiorcę

Dane identyfikacyjne

Adres zamieszkania do ZUS i PIT-11

Podatki i ZUS

Członek rodziny do ZUS ZCNA

Urlop wypoczynkowy

Potrącenia z wynagrodzenia

Umowy

Dodaj umowę

Aneks do umowy

Czas pracy i urlopy

Nalicz listę / rachunki

Naliczenia

PIT-4

Dokumenty ZUS

Rejestr PIT-11

Księga przychodów i rozchodów

Dodatkowe przychody do PIT-36

Załączniki do zeznania

Deklaracje roczne PIT

Ewidencja przychodów

Księgi handlowe

Zamknięcie roku

Warunki zamknięcia

Dekret zamknięcia wyniku

Bilans otwarcia następnego roku

Historia zamknięcia

Kontrola kont podatkowych

Zaliczki CIT narastająco

Korekty podatkowe

Zapisane CIT-8

Rozliczenia międzyokresowe kosztów

Dokumenty oczekujące na zatwierdzenie

PK - Polecenie księgowania

Schematy księgowania wynagrodzeń

Plan kont klienta

Środki trwałe

Nowy środek trwały

Podsumowanie amortyzacji

Rejestr VAT

Deklaracje VAT / JPK

Centrum deklaracji

Kasa/Bank

Nowy raport kasowy

Wyciągi do sprawdzenia i zapisania

Operacje bankowe

ZUS płatnika

DRA właściciela / płatnika

Rozliczenia płatnika składek

Rejestr dokumentów ZUS

Kontrahenci

Dodaj kontrahenta

Lista kontrahentów i rozrachunki

KSeF

Konfiguracja KSeF

Certyfikat i logowanie

Certyfikat Offline typu 2

Dokumenty KSeF

Ustawienia firmowe